| 功能模块 | 功能归属 | 功能名称 | 功能描述 | ||||
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| 服务商通知公告(admin) | 滚动显示服务商通知公告。 | ||||||
| 目标计划 | 我的目标 | 显示我的目标计划。 | |||||
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| 便签 | 右侧菜单项,支持添加、修改、删除,颜色可调; | ||||||
| 售后支持 | 右侧菜单项,点击直接联系客服QQ。 | ||||||
| 工单 | 右侧菜单项,点击直接提交在线工单。 | ||||||
| 使用帮助 | 右侧菜单项,查看帮助中心。 | ||||||
| 吐个槽 | 右侧菜单项,反馈意见或建议。 | ||||||
| 小程序 | 右侧菜单项,小程序二维码,直接微信扫码绑定账号。 | ||||||
| 个人中心 | 基本信息 | 头像 | 查看或更改头像,上传限500K以内图片。 | ||||
| 用户名 | 查看用户名,此处不可更改。 | ||||||
| 姓名 | 查看或更改姓名。 | ||||||
| 手机号码 | 查看或更改手机号码。 | ||||||
| 查看或更改QQ。 | |||||||
| 密码 | 更换密码。 | ||||||
| 其他信息 | 部门 | 查看部门信息。 | |||||
| 职位 | 查看职位信息。 | ||||||
| 消息管理 | ALL | 消息列表 | 客户回访提醒 | 详情 | 客户头像 | 显示客户头像,点击切换到客户详情页面。 | |
| 客户姓名 | 显示客户姓名。 | ||||||
| 回访时间 | 显示回访时间。 | ||||||
| 客户电话 | 显示客户电话。 | ||||||
| 提醒内容 | 显示提醒内容。 | ||||||
| 已读/未读 | 点击切换已读/未读状态。 | ||||||
| 删除 | 点击删除此条消息。 | ||||||
| 客户回收提醒 | 详情 | 客户头像 | 显示客户头像,点击切换到消息列表页面。 | ||||
| 客户姓名 | 显示客户姓名。 | ||||||
| 回访时间 | 显示回访时间。 | ||||||
| 客户电话 | 显示客户电话。 | ||||||
| 提醒内容 | 显示提醒内容。 | ||||||
| 已读/未读 | 点击切换已读/未读状态。 | ||||||
| 删除 | 点击删除此条消息。 | ||||||
| 审核提醒 | 详情 | 客户头像 | 显示客户头像,点击切换到客户详情页面。 | ||||
| 客户姓名 | 显示客户姓名。 | ||||||
| 回访时间 | 显示回访时间。 | ||||||
| 客户电话 | 显示客户电话。 | ||||||
| 提醒内容 | 显示提醒内容。 | ||||||
| 已读/未读 | 点击切换已读/未读状态。 | ||||||
| 删除 | 点击删除此条消息。 | ||||||
| 新产品上线提醒 | 时间 | 显示新产品上线时间。 | |||||
| 添加人 | 显示新产品添加人。 | ||||||
| 详情 | 点击显示详情内容。 | ||||||
| 已读/未读 | 点击切换已读/未读状态。 | ||||||
| 删除 | 点击删除此条消息。 | ||||||
| 用户消息提醒 | 详情 | 标题 | 显示消息标题。 | ||||
| 发送人 | 显示发送人。 | ||||||
| 发送时间 | 显示发送时间。 | ||||||
| 消息内容 | 显示消息内容。 | ||||||
| 已读/未读 | 点击切换已读/未读状态。 | ||||||
| 删除 | 点击删除此条消息。 | ||||||
| 客户管理 | CRM | 客户列表 | 客户总数 | 显示系统存在的所有有效客户数。 | |||
| 我的客户数 | 显示当前用户的所有有效客户数。 | ||||||
| 添加新客户 | 客户名称 | 填写客户名称。 | |||||
| 公司法人 | 填写公司法人。 | ||||||
| 公司网址 | 填写公司网站。 | ||||||
| 公司规模 | 填写公司规模。 | ||||||
| 来源 | 填写客户来源。 | ||||||
| 行业 | 填写客户所属行业。 | ||||||
| 地区(省/市/县) | 填写客户所属地区。 | ||||||
| 地址 | 填写客户公司详细地址。 | ||||||
| 联系电话 | 填写客户公司联系电话。 | ||||||
| 填写客户公司QQ。 | |||||||
| 微信 | 填写客户公司微信。 | ||||||
| 邮箱 | 填写客户公司邮箱。 | ||||||
| 意向程度 | 强烈 | 选择客户意向程度。 | |||||
| 一般 | |||||||
| 已合作 | |||||||
| 无 | |||||||
| 下次回访时间 | 添加下次回访日期,会显示在首页的跟进客户栏。 | ||||||
| 头像 | 上传客户头像,限制500K以内的图片; | ||||||
| 业务阶段 | 资质审查 | 选择该客户所在业务阶段,业务阶段名称可以自定义,除了成交阶段以外,其他阶段可自行决定是否启用。 | |||||
| 需求分析 | |||||||
| 价值建议 | |||||||
| 确定决策者 | |||||||
| 提案或报价 | |||||||
| 谈判或复审 | |||||||
| 赢单关闭 | |||||||
| 丢单关闭 | |||||||
| 因竞争丢单关闭 | |||||||
| 丢单线索 | |||||||
| 成交 | |||||||
| 备注 | 备注其他信息。 | ||||||
| 导入 | 客户信息导入模板 | 导入模板可以下载,导入限.xls和.xlsx格式,50MB以内的文件。 | |||||
| 导出 | 以表格形式导出所有客户信息。 | ||||||
| 筛选查找
(清空) |
状态 | 有效 | 按客户是否有效筛选。 | ||||
| 无效 | |||||||
| 邮箱 | 按客户邮箱筛选。 | ||||||
| 分类 | 非公共 | 按是否公共客户筛选。 | |||||
| 公共 | |||||||
| 搜索成交 | 成交 | 按成交与否筛选。 | |||||
| 未成交 | |||||||
| 意向状态 | 意向强烈 | 按意向状态筛选。 | |||||
| 意向一般 | |||||||
| 已合作 | |||||||
| 意向无 | |||||||
| 客户名称/电话/QQ | 按客户名称/电话/QQ筛选。 | ||||||
| 起始日期-结束日期 | 按客户创建日期筛选。 | ||||||
| 起始回访日期-结束回访日期 | 按客户回访日期筛选。 | ||||||
| 排序 | 升序 | 按升序排序。 | |||||
| 降序 | 按降序排序。 | ||||||
| 客户名称 | 按客户名称排序。 | ||||||
| 下次回访日期 | 按下次回访日期排序。 | ||||||
| 回访日期 | 按回访日期排序。 | ||||||
| 客户归属部门 | 按客户归属部门筛选。 | ||||||
| 客户归属用户 | 按客户归属用户筛选,选择用户前需要先选择部门。 | ||||||
| 客户详情 | 客户名称 | 显示客户名称。 | |||||
| 客户头像 | 显示客户头像。 | ||||||
| 客户意向程度 | 显示客户意向程度。 | ||||||
| 客户座机 | 显示客户公司座机。 | ||||||
| 客户手机 | 发短信 | 显示客户手机,点击可以发送短信。 | |||||
| 客户QQ | 在线沟通 | 显示客户QQ,点击可在线沟通。 | |||||
| 邮箱 | 发邮件 | 显示客户邮箱,点击可以发送邮件。 | |||||
| 地区 | 显示客户所属地区。 | ||||||
| 联系地址 | 地图 | 显示客户联系地址,点击地图可以导航。 | |||||
| 首次记录 | 显示首次添加记录。 | ||||||
| 下次回访 | 显示下次回访记录。 | ||||||
| 备注 | 显示备注信息。 | ||||||
| 归属 | 显示客户归属于哪个用户。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑客户信息。 | ||||||
| 状态 | 点击修改成交状态。 | ||||||
| 删除 | 点击删除为无效客户。 | ||||||
| 联系人 | 新增联系人 | 姓名 | 填写联系人姓名。 | ||||
| 性别 | 选择联系人性别。 | ||||||
| 部门 | 填写联系人所属部门。 | ||||||
| 职务 | 填写联系人的职位信息。 | ||||||
| 家庭地址 | 填写联系人家庭地址。 | ||||||
| 联系电话 | 填写联系人电话。 | ||||||
| 填写联系人QQ。 | |||||||
| 微信 | 填写联系人微信。 | ||||||
| 邮箱 | 填写联系人邮箱。 | ||||||
| 出生日期 | 填写联系人出生日期。 | ||||||
| 爱好 | 填写联系人爱好。 | ||||||
| 照片 | 上传联系人照片,限制500K以内。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 详情 | 显示联系人详情。 | ||||||
| 删除 | 删除联系人。 | ||||||
| 证件管理 | 添加新证件 | 名称 | 填写证件名称。 | ||||
| 图片 | 上传证件图片。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 删除 | 删除该证件。 | ||||||
| 最近回访 | 新增回访 | 回访概况 | 添加回访信息。 | ||||
| 下次回访 | 设置下次回访日期。 | ||||||
| 编辑 | 编辑回访信息。 | ||||||
| 提交订单 | 提交一个新的订单。 | ||||||
| 查看已成交订单 | 订单编号 | 查看该客户已经成交的所有订单。 | |||||
| 金额 | |||||||
| 订单状态 | |||||||
| 合同 | |||||||
| 详情 | |||||||
| 售后信息 | 新增售后 | 添加售后概况 | 记录售后情况,便于后期跟进。 | ||||
| 收款记录 | 新增收款记录 | 收款概况 | 记录收款情况,方便核实统计。 | ||||
| 收款情况(已收款/未收款) | |||||||
| 金额 | |||||||
| 交谈记录 | 新增交谈记录 | 交谈标题 | 记录交谈内容详情,可以使用文字记录,也可以直接上传txt文本文件。 | ||||
| 文本格式(文字/txt文件) | |||||||
| 交谈内容 | |||||||
| 下载交谈记录 | 点击下载交谈记录文本文档。 | ||||||
| 编辑 | 编辑客户详细信息。 | ||||||
| 转移 | 转移客户 | 管理员可以任意转,部门经理只能部门或子部门间任意转,销售专员只能本部门内部转。 | |||||
| 成交状态 | 成交/未成交 | 修改为成交状态时,当前业务阶段会自动切换为成交状态。 | |||||
| 删除 | 删除/恢复 | 此删除即把客户标记为无效客户,不会从系统删除,可恢复。 | |||||
| 彻底删除(admin) | 从系统彻底删除此客户,删除后不可恢复。 | ||||||
| 我的客户 | 功能同客户列表,显示自己添加的或从公共库获取的客户。 | ||||||
| 客户归属查询 | 公司名称 | 按公司名称查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。 | |||||
| 电话 | 按电话查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。 | ||||||
| 按QQ查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。 | |||||||
| 微信 | 按微信查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。 | ||||||
| 邮箱 | 按邮箱查询当前客户是否存在库中,归谁所有,不显示归属则为公共客户。 | ||||||
| 扫描名片(MBL) | 公司名称 | 手机拍照扫描客户名片信息添加入库。 | |||||
| 电话 | |||||||
| 公司邮箱 | |||||||
| 公司网站 | |||||||
| 公司地址 | |||||||
| 联系人 | |||||||
| 职位 | |||||||
| 手机号码 | |||||||
| 公告管理 | ALL | 公告列表 | 公告标题 | 显示公告标题。 | |||
| 公告时间 | 显示发布公告时间。 | ||||||
| 发布人 | 显示发布公告用户。 | ||||||
| 编辑 | 标题 | 编辑修改公告标题。 | |||||
| 标签 | 编辑修改公告标签。 | ||||||
| 内容 | 编辑修改公告内容。 | ||||||
| 删除 | 删除此公告。 | ||||||
| 详情 | 查看公告详情。 | ||||||
| 向上 | 公告向上排序。 | ||||||
| 向下 | 公告向下排序。 | ||||||
| 发布公告 | 标题 | 填写一个新的公告标题。 | |||||
| 标签 | 填写新的公告标签,多个标签以逗号分隔。 | ||||||
| 内容 | 文件 | 新文档 | 编辑一个新的文档。 | ||||
| 恢复上次的草稿 | 恢复上次的草稿。 | ||||||
| 打印 | 打印公告内容。 | ||||||
| 文档属性 | 编写文档属性。 | ||||||
| 编辑 | 撤销 | 撤销当前操作。 | |||||
| 重复 | 重复撤销的操作。 | ||||||
| 剪切 | 剪切选中内容。 | ||||||
| 复制 | 复制选中内容。 | ||||||
| 粘贴 | 粘贴复制或剪切内容。 | ||||||
| 粘贴为文本 | 以文本格式粘贴。 | ||||||
| 全选 | 全选内容。 | ||||||
| 查找和替换 | 查找或替换内容。 | ||||||
| 插入 | 插入/编辑图片 | 插入或编辑图片。 | |||||
| 插入/编辑链接 | 插入或编辑链接。 | ||||||
| 特殊符号 | 插入特殊符号。 | ||||||
| 水平分割线 | 插入水平分割线。 | ||||||
| 锚点 | 插入锚点。 | ||||||
| 分页符 | 插入分页符。 | ||||||
| 日期/时间 | 插入日期时间。 | ||||||
| 不间断空格 | 插入不间断空格。 | ||||||
| 模板 | 插入模板。 | ||||||
| 视图 | 显示不可见字符 | 显示不可见字符。 | |||||
| 显示区块边框 | 显示区块边框。 | ||||||
| 网格线 | 显示网格线。 | ||||||
| 全屏 | 全屏编辑。 | ||||||
| 格式 | 粗体 | 设置字体为粗体。 | |||||
| 斜体 | 设置字体为斜体。 | ||||||
| 下滑线 | 设置字体加下划线。 | ||||||
| 删除线 | 设置字体加删除线。 | ||||||
| 上标 | 设置字体上标。 | ||||||
| 下标 | 设置字体下标。 | ||||||
| 清除格式 | 清除所有格式。 | ||||||
| 表格 | 插入表格 | 插入表格。 | |||||
| 表格属性 | 设置表格属性。 | ||||||
| 删除表格 | 删除表格。 | ||||||
| 单元格 | 单元格属性 | 设置单元格属性。 | |||||
| 合并单元格 | 合并单元格。 | ||||||
| 拆分单元格 | 拆分单元格。 | ||||||
| 行 | 在上方插入 | 在上方插入一行。 | |||||
| 在下方插入 | 在下方插入一行。 | ||||||
| 删除行 | 删除当前行。 | ||||||
| 行属性 | 设置行属性。 | ||||||
| 剪切行 | 剪切当前行。 | ||||||
| 复制行 | 复制当前行。 | ||||||
| 粘贴到上方 | 粘贴到上方。 | ||||||
| 粘贴到下方 | 粘贴到下方。 | ||||||
| 列 | 在左侧插入 | 在左侧插入一列。 | |||||
| 在右侧插入 | 在右侧插入一列。 | ||||||
| 删除列 | 删除当前列。 | ||||||
| 工具 | 拼写检查 | 拼写检查。 | |||||
| 源代码 | 显示源代码。 | ||||||
| 标题 | 标题1 | 设置标题样式。 | |||||
| 标题2 | |||||||
| 标题3 | |||||||
| 标题4 | |||||||
| 标题5 | |||||||
| 标题6 | |||||||
| 文本 | 粗体 | 设置字体为粗体。 | |||||
| 斜体 | 设置字体为斜体。 | ||||||
| 下滑线 | 设置字体加下划线。 | ||||||
| 删除线 | 设置字体加删除线。 | ||||||
| 上标 | 设置字体上标。 | ||||||
| 下标 | 设置字体下标。 | ||||||
| 代码 | 使用代码形式编辑。 | ||||||
| 区块 | 段落 | 段落。 | |||||
| 引用 | 引用。 | ||||||
| Div区块 | Div区块。 | ||||||
| 预格式文本 | 预格式文本。 | ||||||
| 对齐方式 | 左对齐 | 内容左对齐。 | |||||
| 居中 | 内容居中。 | ||||||
| 右对齐 | 内容右对齐。 | ||||||
| 两端对齐 | 内容两端对齐。 | ||||||
| 项目符号 | 默认 | 插入默认符号。 | |||||
| 空心圆 | 插入空心圆符号。 | ||||||
| 实心圆 | 插入实心圆符号。 | ||||||
| 方块 | 插入方块符号。 | ||||||
| 编号列表 | 默认 | 插入默认数字编号。 | |||||
| 小写英文字母 | 插入小写英文字母编号。 | ||||||
| 小写希腊字母 | 插入小写希腊字母编号。 | ||||||
| 小写罗马字母 | 插入小写罗马字母编号。 | ||||||
| 大写英文字母 | 插入大写英文字母编号。 | ||||||
| 大写罗马字母 | 插入大写罗马字母编号。 | ||||||
| 减少缩进 | 减少缩进。 | ||||||
| 增加缩进 | 增加缩进。 | ||||||
| 文档管理 | OA | 文档分类管理 | 新增文档分类 | 文档分类名称 | 填写文档分类名称。 | ||
| 上级分类 | 选择上级分类。 | ||||||
| 修改文档分类 | 文档分类名称 | 填写文档分类名称。 | |||||
| 上级分类 | 选择上级分类。 | ||||||
| 删除文档分类 | 删除文档分类。 | ||||||
| 文档列表 | 搜索文档 | 按文档标题搜索文档。 | |||||
| 新增文档 | 标题 | 添加文档标题。 | |||||
| 文档分类 | 选择文档分类。 | ||||||
| 附件 | 添加文档附件。 | ||||||
| 备注 | 添加备注。 | ||||||
| 详情 | 标题 | 显示文档标题。 | |||||
| 文档分类 | 显示文档分类。 | ||||||
| 附件 | 下载 | 下载文档附件。 | |||||
| 预览 | 预览文档附件。 | ||||||
| 备注 | 显示备注详情。 | ||||||
| 编辑 | 标题 | 编辑修改标题。 | |||||
| 文档分类 | 编辑修改文档分类。 | ||||||
| 附件 | 添加多个文档附件。 | ||||||
| 已上传附件 | 下载 | 下载已上传的附件。 | |||||
| 删除 | 删除以上传的附件。 | ||||||
| 预览 | 预览已上传的附件。 | ||||||
| 备注 | 编辑修改备注。 | ||||||
| 删除 | 删除文档。 | ||||||
| 销售管理 | CRM | 销售任务 | 任务搜索 | 按起始日期-结束日期查询任务。 | |||
| 新增任务 | 指定部门 | 选择部门。 | |||||
| 时间 | 设置时间段。 | ||||||
| 目标 | 设置目标。 | ||||||
| 关联产品 | 选择关联产品。 | ||||||
| 个人目标 | 设置个人目标。 | ||||||
| 详情 | 部门 | 显示部门。 | |||||
| 关联产品 | 显示关联产品。 | ||||||
| 目标 | 显示设定目标。 | ||||||
| 完成度 | 显示完成度。 | ||||||
| 已完成 | 显示已完成数。 | ||||||
| 达标数 | 显示达标人数。 | ||||||
| 剩余天数 | 显示剩余天数。 | ||||||
| 编辑 | 编辑修改任务详情。 | ||||||
| 删除 | 删除此任务。 | ||||||
| 员工排行榜 | 显示员工排行榜。 | ||||||
| 任务期内销售情况 | 显示任期内销售情况。 | ||||||
| 编辑 | 指定部门 | 编辑修改部门。 | |||||
| 时间 | 编辑修改时间。 | ||||||
| 目标 | 编辑修改目标。 | ||||||
| 关联产品 | 编辑修改关联产品。 | ||||||
| 个人目标 | 编辑修改个人目标。 | ||||||
| 删除 | 删除任务。 | ||||||
| 订单列表 | 新增订单 | 订单号 | 系统自动生成。 | ||||
| 客户 | 选择客户,输入客户姓名、电话、QQ、邮箱或公司名可进行模糊查询。 | ||||||
| 成交时间 | 选择成交时间。 | ||||||
| 产品 | 产品名 | 选择的产品。 | |||||
| 数量 | 填写数量。 | ||||||
| 单价 | 填写单价。 | ||||||
| 总额 | 单个产品总额。 | ||||||
| 操作 | 删除产品。 | ||||||
| 总金额 | 显示所有添加的产品总金额。 | ||||||
| 订单备注 | 填写备注信息。 | ||||||
| 选择审核流程 | 选择审核流程。 | ||||||
| 导出 | 导出所有订单列表。 | ||||||
| 搜索订单 | 搜索审核状态 | 待定 | 搜索待定状态的订单。 | ||||
| 通过 | 搜索通过状态的订单。 | ||||||
| 驳回 | 搜索驳回状态的订单。 | ||||||
| 审核中 | 搜索审核中的订单。 | ||||||
| 客户:姓名/电话/QQ | 按客户姓名、电话或QQ搜索订单。 | ||||||
| 起始日期-结束日期 | 按起始日期至结束日期搜索订单。 | ||||||
| 详情 | 客户名称 | 显示客户名称。 | |||||
| 头像 | 显示客户头像。 | ||||||
| 联系电话 | 显示客户联系电话。 | ||||||
| 显示客户QQ,点击可在线沟通。 | |||||||
| 审核状态 | 显示审核状态。 | ||||||
| 订单号码 | 显示订单号码。 | ||||||
| 成交时间 | 显示成交时间。 | ||||||
| 备注 | 显示备注详情。 | ||||||
| 总金额 | 显示订单总金额。 | ||||||
| 添加人 | 显示订单添加人。 | ||||||
| 清单明细 | 产品 | 显示清单产品名称。 | |||||
| 数量 | 显示清单产品数量。 | ||||||
| 单价 | 显示清单产品单价。 | ||||||
| 总额 | 显示清单单个产品总额。 | ||||||
| 总金额 | 显示清单所有产品总金额。 | ||||||
| 审核详情 | 头像 | 显示审核人头像。 | |||||
| 用户名 | 显示审核人用户名。 | ||||||
| 部门 | 显示审核人部门。 | ||||||
| 姓名 | 显示审核人姓名。 | ||||||
| 审核结果 | 显示审核结果。 | ||||||
| 商务合同 | 合同编号 | 显示合同编号,点击可查看合同信息。 | |||||
| 合同名称 | 显示合同名称,点击可查看合同信息。 | ||||||
| 签约时间 | 显示签约时间。 | ||||||
| 编辑 | 订单号 | 编辑修改订单号。 | |||||
| 客户 | 客户锁定,不能更改。 | ||||||
| 成交时间 | 编辑修改成交时间。 | ||||||
| 产品 | 产品名 | 编辑修改产品。 | |||||
| 数量 | 编辑修改产品数量。 | ||||||
| 单价 | 编辑修改产品单价。 | ||||||
| 总额 | 生成单个产品总额。 | ||||||
| 操作 | 删除产品。 | ||||||
| 总金额 | 生成所有添加的产品总金额。 | ||||||
| 订单备注 | 编辑修改备注。 | ||||||
| 选择审核流程 | 审核流程锁定,不能更改。 | ||||||
| 删除 | 删除该订单。 | ||||||
| 转移 | 选择部门 | 选择用户 | 订单在用户间转移。 | ||||
| 锁定 | 锁定订单,不可编辑。 | ||||||
| 订单审核 | 查找订单 | 销售人员 | 按销售人员查找订单。 | ||||
| 搜索审核状态 | 待定 | 搜索待定状态的订单。 | |||||
| 通过 | 搜索通过状态的订单。 | ||||||
| 驳回 | 搜索驳回状态的订单。 | ||||||
| 审核中 | 搜索审核中的订单。 | ||||||
| 客户:姓名/电话/QQ | 按客户姓名、电话或QQ搜索订单。 | ||||||
| 起始日期-结束日期 | 按起始日期至结束日期搜索订单。 | ||||||
| 详情 | 客户名称 | 显示客户名称。 | |||||
| 头像 | 显示客户头像。 | ||||||
| 联系电话 | 显示客户联系电话。 | ||||||
| 显示客户QQ,点击可在线沟通。 | |||||||
| 审核状态 | 显示审核状态。 | ||||||
| 订单号码 | 显示订单号码。 | ||||||
| 成交时间 | 显示成交时间。 | ||||||
| 备注 | 显示备注详情。 | ||||||
| 总金额 | 显示订单总金额。 | ||||||
| 添加人 | 显示订单添加人。 | ||||||
| 清单明细 | 产品 | 显示清单产品名称。 | |||||
| 数量 | 显示清单产品数量。 | ||||||
| 单价 | 显示清单产品单价。 | ||||||
| 总额 | 显示清单单个产品总额。 | ||||||
| 总金额 | 显示清单所有产品总金额。 | ||||||
| 审核 | 审核意见 | 填写审核意见。 | |||||
| 审核通过 | 选择订单通过审核。 | ||||||
| 审核不通过 | 选择拒绝通过审核。 | ||||||
| 审核详情 | 头像 | 显示审核人头像。 | |||||
| 用户名 | 显示审核人用户名。 | ||||||
| 部门 | 显示审核人部门。 | ||||||
| 姓名 | 显示审核人姓名。 | ||||||
| 审核结果 | 显示审核结果。 | ||||||
| 审核 | 通过 | 选择订单通过审核。 | |||||
| 不通过 | 选择拒绝通过审核。 | ||||||
| 审核流程管理 | 新增流程 | 流程名称 | 添加流程名称。 | ||||
| 添加节点 | 选择审批人 | 选择流程审批人。 | |||||
| 设置 | 流程名称 | 修改已有流程名称。 | |||||
| 审批人 | 修改已有流程审批人。 | ||||||
| 删除 | 删除此流程。 | ||||||
| 分析统计 | CRM | 部门排名 | 参与排名部门设置 | 选择需要参与排名的部门,默认显示所有部门。 | |||
| 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内的部门排名。 | ||||||
| 员工排名 | 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内的员工排名。 | |||||
| 产品分类排名 | 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内的产品分类排名。 | |||||
| 部门业绩分析 | 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内所有部门业绩的环形图 | |||||
| 员工业绩分析 | 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内所有员工的业绩分析条形图和环形图。 | |||||
| 产品分类业绩分析 | 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内所有产品的业绩分析环形图。 | |||||
| 部门业绩走势 | 选择部门 | 选择需要显示的部门。 | |||||
| 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内的部门业绩走势线形图。 | ||||||
| 员工业绩走势 | 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内的所有员工业绩条形图,点击相应员工可以查看该员工在时间段内的业绩走势线形图。 | |||||
| 产品分类业绩走势 | 选择产品分类 | 选择需要查看的产品分类。 | |||||
| 筛选时间段 | 筛选需要显示的时间段内该分类的业绩走势线形图。 | ||||||
| 业绩目标分析 | 年份 | 选择需要查看的业绩目标年份。 | |||||
| 类型 | 订单 | 筛选查看订单的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | |||||
| 合同数 | 筛选查看合同数的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 合同金额 | 筛选查看合同金额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 合同回款金额 | 筛选查看合同回款金额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 产品销量 | 筛选查看产品销量的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 产品销售额 | 筛选查看产品销售额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 产品分类销量 | 筛选查看产品分类销量的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 产品分类销售额 | 筛选查看产品分类销售额的目标业绩与实际业绩对比柱状图。 | ||||||
| 部门 | 选择部门。 | ||||||
| 用户 | 选择用户,选择用户前需先选择部门。 | ||||||
| 客户合同管理 | CRM | 客户合同文件管理 | 新增合同 | 合同编号 | 填写合同编号。 | ||
| 客户 | 选择客户。 | ||||||
| 合同名称 | 填写合同名称。 | ||||||
| 甲方 | 填写甲方。 | ||||||
| 乙方 | 填写乙方。 | ||||||
| 合同生效日期 | 选择合同生效日期。 | ||||||
| 合同终止日期 | 选择合同终止日期。 | ||||||
| 附件 | 添加附件。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 搜索合同 | 合同编号 | 按合同编号查询合同。 | |||||
| 合同名称 | 按合同名称查询合同。 | ||||||
| 详情 | 合同编号 | 显示合同编号。 | |||||
| 合同名称 | 显示合同名称。 | ||||||
| 客户 | 显示客户名称,点击名称可打开客户详情页面。 | ||||||
| 甲方 | 显示甲方。 | ||||||
| 乙方 | 显示乙方。 | ||||||
| 生效日期 | 显示生效日期。 | ||||||
| 终止日期 | 显示终止日期。 | ||||||
| 附件 | 下载 | 下载附件。 | |||||
| 预览 | 在线预览附件。 | ||||||
| 备注 | 显示备注信息。 | ||||||
| 编辑 | 合同编号 | 编辑修改合同编号。 | |||||
| 客户 | 修改客户。 | ||||||
| 合同名称 | 修改合同名称。 | ||||||
| 甲方 | 修改甲方。 | ||||||
| 乙方 | 修改乙方。 | ||||||
| 合同生效日期 | 修改生效日期。 | ||||||
| 合同终止日期 | 修改终止日期。 | ||||||
| 附件 | 上传 | 上传新附件,附件可上传多个。 | |||||
| 下载 | 下载已上传附件。 | ||||||
| 删除 | 删除已上传附件。 | ||||||
| 预览 | 预览已上传附件 | ||||||
| 备注 | 修改备注信息。 | ||||||
| 删除 | 删除此合同。 | ||||||
| 锁定 | 锁定此合同,锁定之后不能修改和删除。 | ||||||
| 工作任务 | CRM | 客户回访 | 今日回访 | 显示需要今日回访的客户。 | |||
| 明天回访 | 显示需要明日回访的客户。 | ||||||
| 后天回访 | 显示需要后天回访的客户。 | ||||||
| 一周回访 | 显示一周内需要回访的客户。 | ||||||
| 自定义列表(默认数据需获取) | ALL | 添加 | 公司 | 添加公司线索。 | |||
| 性别 | 男 | 选择性别。 | |||||
| 女 | |||||||
| 姓名 | 填写姓名。 | ||||||
| 职位 | 填写职位。 | ||||||
| 邮箱 | 填写邮箱。 | ||||||
| 电话 | 填写电话。 | ||||||
| 传真 | 填写传真。 | ||||||
| 手机 | 填写手机号。 | ||||||
| 网站 | 填写公司网站。 | ||||||
| 来源 | 广告 | 选择线索来源。 | |||||
| 推销电话 | |||||||
| 员工介绍 | |||||||
| 外部介绍 | |||||||
| 在线商场 | |||||||
| 合作伙伴 | |||||||
| 公开媒介 | |||||||
| 销售邮件 | |||||||
| 研讨会 | |||||||
| 交易会 | |||||||
| web | |||||||
| 聊天 | |||||||
| 状态 | 尝试联系 | 选择线索状态。 | |||||
| 将来联系 | |||||||
| 已联系 | |||||||
| 虚假线索 | |||||||
| 丢失线索 | |||||||
| 需要条件 | |||||||
| 不合格 | |||||||
| 行业 | 应用服务提供商 | 选择行业。 | |||||
| 数据 | |||||||
| 电信 | |||||||
| OEM | |||||||
| 企业资源管理 | |||||||
| 政府 | |||||||
| 军队 | |||||||
| 大企业 | |||||||
| 管理软件提供商 | |||||||
| MSP | |||||||
| 网络设备 | |||||||
| 非管理ISV | |||||||
| 光网络 | |||||||
| 服务提供商 | |||||||
| 中小企业 | |||||||
| 存储设备 | |||||||
| 储存服务服务商 | |||||||
| 系统集成 | |||||||
| 无线企业 | |||||||
| ERP | |||||||
| 非管理软件提供商 | |||||||
| 员工数 | 填写员工数 | ||||||
| 年收入 | 填写年收入。 | ||||||
| 等级 | 已获得 | 选择等级。 | |||||
| 激活的 | |||||||
| 市场失败 | |||||||
| 项目取消 | |||||||
| 关闭 | |||||||
| 不发营销邮件 | 是 | 选择是否发送营销邮件。 | |||||
| 否 | |||||||
| 填写QQ | |||||||
| 微信 | 填写微信 | ||||||
| 地址 | 填写详细地址。 | ||||||
| 街道 | 填写街道。 | ||||||
| 城市 | 填写城市。 | ||||||
| 省/直辖市 | 填写省/直辖市。 | ||||||
| 邮编 | 填写邮编。 | ||||||
| 国家/地区 | 填写国家/地区。 | ||||||
| 描述 | 填写线索描述。 | ||||||
| 查询 | 公司 | 按公司名称查询。 | |||||
| 姓名 | 按姓名查询。 | ||||||
| 手机 | 首年手机号查询。 | ||||||
| 状态 | 按状态查询 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 名称 | 添加销售机会名称。 | |||||
| 客户 | 添加客户。 | ||||||
| 描述 | 填写机会描述。 | ||||||
| 金额 | 填写机会金额。 | ||||||
| 成交日期 | 填写成交日期。 | ||||||
| 阶段 | 填写阶段。 | ||||||
| 可能性 | 填写可能性。 | ||||||
| 预期收益 | 填写预期收益。 | ||||||
| 部门 | 填写部门。 | ||||||
| 机会类型 | 填写机会类型。 | ||||||
| 机会来源 | 填写机会来源。 | ||||||
| 市场活动源 | 填写市场活动源。 | ||||||
| 价格表名称 | 填写价格表名称。 | ||||||
| 负责人 | 填写负责人。 | ||||||
| 查询 | 名称 | 按名称查询。 | |||||
| 客户 | 按客户查询。 | ||||||
| 金额 | 按金额范围查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 主题 | 添加任务主题。 | |||||
| 到期日期 | 添加任务到期日。 | ||||||
| 联系人/线索 | 添加任务联系人/线索。 | ||||||
| 任务类型 | 客户 | 选择任务类型。 | |||||
| 商机 | |||||||
| 产品 | |||||||
| 报价 | |||||||
| 销售订单 | |||||||
| 采购订单 | |||||||
| 发货单 | |||||||
| 市场活动 | |||||||
| 供货商 | |||||||
| 服务支持 | |||||||
| 状态 | 未启动 | 选择任务状态。 | |||||
| 推迟 | |||||||
| 进行中 | |||||||
| 完成 | |||||||
| 等待输入 | |||||||
| 优先级 | 高 | 选择任务优先级。 | |||||
| 高 | |||||||
| 低 | |||||||
| 低至 | |||||||
| 常规 | |||||||
| 发送邮件通知 | 是 | 选择是否发送邮件通知。 | |||||
| 否 | |||||||
| 提醒时间 | 添加提醒时间。 | ||||||
| 重复活动 | 添加重复活动。 | ||||||
| 描述 | 添加描述。 | ||||||
| 查询 | 主题 | 按任务主题查询。 | |||||
| 任务类型 | 按任务类型查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 客户/联系人/线索 | 添加通话客户/联系人/线索。 | |||||
| 主题 | 添加通话主题。 | ||||||
| 目的 | 添加通话目的。 | ||||||
| 类型 | 客户 | 添加通话类型。 | |||||
| 商机 | |||||||
| 产品 | |||||||
| 描述 | 添加通话描述。 | ||||||
| 结果 | 添加通话结果。 | ||||||
| 查询 | 客户/联系人/线索 | 按客户/联系人/线索查询。 | |||||
| 主题 | 按主题查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 名称 | 添加市场活动名称。 | |||||
| 地点 | 添加活动地点。 | ||||||
| 开始时间 | 设置活动开始时间。 | ||||||
| 结束时间 | 设置活动结束时间。 | ||||||
| 提醒时间 | 设置活动提醒时间。 | ||||||
| 预算成本 | 设置活动预算成本。 | ||||||
| 类型 | 设置活动类型。 | ||||||
| 预期收入 | 设置预期收入。 | ||||||
| 邀请人数 | 设置邀请人数。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 预期响应 | 填写预期响应。 | ||||||
| 活动所有者 | 填写活动所有者。 | ||||||
| 参与者 | 用户 | 选择活动参与者。 | |||||
| 客户 | |||||||
| 联系人 | |||||||
| 涉及对象 | 线索 | 选择活动涉及对象。 | |||||
| 客户 | |||||||
| 联系人 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 涉及部门 | 填写活动涉及部门。 | ||||||
| 活动状态 | 填写活动状态。 | ||||||
| 实际成本 | 填写实际成本。 | ||||||
| 实际收入 | 填写实际收入。 | ||||||
| 实际人数 | 填写实际人数。 | ||||||
| 查询 | 名称 | 按名称查询。 | |||||
| 地点 | 按点查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 名称 | 添加竞争对手名称。 | |||||
| 类型 | 对手 | 选择竞争对手类型。 | |||||
| 产品 | |||||||
| 订单 | |||||||
| 地区 | 填写竞争地区。 | ||||||
| 地址 | 填写详细地址。 | ||||||
| 电话 | 填写电话。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 所属部门 | 填写所属部门。 | ||||||
| 邮政编码 | 填写邮政编码。 | ||||||
| 传真 | 填写传真。 | ||||||
| 公司网址 | 填写对手公司网址。 | ||||||
| 微博 | 填写对手微博。 | ||||||
| 人数 | 填写对手人数。 | ||||||
| 上年销售额 | 填写对手上年销售额。 | ||||||
| 优势 | 填写对手优势。 | ||||||
| 劣势 | 填写对手劣势。 | ||||||
| 产品单位成本 | 填写产品单位成本。 | ||||||
| 标准价 | 填写标准价。 | ||||||
| 查询 | 名称 | 按名称查询。 | |||||
| 类型 | 按类型查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 报价名称 | 添加报价名称。 | |||||
| 客户 | 添加客户。 | ||||||
| 联系人 | 添加联系人。 | ||||||
| 机会 | 填写机会。 | ||||||
| 状态 | 填写状态。 | ||||||
| 日期 | 填写日期。 | ||||||
| 总金额 | 填写总金额。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 价格表 | 填写价格表。 | ||||||
| 原币 | 填写原币。 | ||||||
| 汇率 | 填写汇率。 | ||||||
| 分类 | 填写分类。 | ||||||
| 产品名称 | 填写产品名称。 | ||||||
| 单价 | 填写单价。 | ||||||
| 数量 | 填写数量。 | ||||||
| 折扣 | 填写折扣。 | ||||||
| 金额 | 填写金额。 | ||||||
| 计量单位 | 填写计量单位。 | ||||||
| 说明 | 填写说明。 | ||||||
| 查询 | 报价名称 | 按报价名称查询。 | |||||
| 总金额 | 按总金额区间查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 主题 | 添加发货单主题。 | |||||
| 对应订单 | 填写对应订单。 | ||||||
| 发货单日期 | 填写发货单日期。 | ||||||
| 消费税 | 填写消费税。 | ||||||
| 到期日期 | 填写到期日期。 | ||||||
| 状态 | 创建 | 选择发货单状态。 | |||||
| 批转 | |||||||
| 交付 | |||||||
| 取消 | |||||||
| 销售佣金 | 填写销售佣金。 | ||||||
| 客户名称 | 填写客户名称。 | ||||||
| 联系人名称 | 填写联系人名称。 | ||||||
| 开单地址 | 填写开单地址。 | ||||||
| 发货地址 | 填写发货地址。 | ||||||
| 条款及条件 | 填写条款及条件。 | ||||||
| 产品明细 | 填写产品名称。 | ||||||
| 描述 | 填写描述。 | ||||||
| 查询 | 主题 | 按主题搜索。 | |||||
| 状态 | 按状态搜索。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 添加 | 名称 | 填写价格表名称。 | |||||
| 启用状态 | 填写启用状态。 | ||||||
| 模型 | 统一 | 选择价格表模型。 | |||||
| 阶梯 | |||||||
| 无 | |||||||
| 描述 | 添加描述。 | ||||||
| 所属部门 | 填写所属部门。 | ||||||
| 从已有价格表复制 | 是 | 选择是否从已有价格表复制。 | |||||
| 否 | |||||||
| 添加产品到价格表 | 是 | 选择是否添加产品到价格表。 | |||||
| 否 | |||||||
| 添加到产品 | 是 | 选择是否添加到产品。 | |||||
| 否 | |||||||
| 附件 | 添加附件。 | ||||||
| 查询 | 名称 | 按名称查询。 | |||||
| 模型 | 按模型查询。 | ||||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 客户回款 | 添加 | 客户 | 填写回款客户。 | ||||
| 合同编号 | 填写合同编号。 | ||||||
| 订单编号 | 填写订单编号。 | ||||||
| 总金额 | 填写总金额。 | ||||||
| 签约日期 | 填写签约日期。 | ||||||
| 汇款期次 | 填写汇款期次。 | ||||||
| 付款方式 | 微信 | 选择付款方式。 | |||||
| 支付宝 | |||||||
| 网银 | |||||||
| 预收金额 | 填写预收金额。 | ||||||
| 实际预收差额 | 填写实际预收差额。 | ||||||
| 收款人 | 填写收款人。 | ||||||
| 回款类型 | 微信 | 选择回款类型 | |||||
| 支付宝 | |||||||
| 网银 | |||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 查询 | 客户 | 按客户查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 客户发票 | 添加 | 客户 | 填写客户。 | ||||
| 合同编号 | 填写合同编号。 | ||||||
| 订单编号 | 填写订单编号。 | ||||||
| 总金额 | 填写总金额。 | ||||||
| 签约日期 | 填写签约日期。 | ||||||
| 付款方式 | 微信 | 选择付款方式。 | |||||
| 支付宝 | |||||||
| 网银 | |||||||
| 预售金额 | 填写预售金额。 | ||||||
| 实际预售差额 | 填写实际预售差额。 | ||||||
| 收款人 | 填写收款人。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 查询 | 客户 | 按客户查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 财务管理 | 添加 | 客户 | 填写客户。 | ||||
| 类型 | 收入 | 填写财务类型。 | |||||
| 记录 | |||||||
| 订单编号 | 填写订单编号。 | ||||||
| 日期 | 填写日期。 | ||||||
| 类别 | 订单预付款 | 选择财务类别。 | |||||
| 合同款 | |||||||
| 维护费 | |||||||
| 产品续费 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 总金额 | 填写总金额。 | ||||||
| 资金账户 | 填写资金账户。 | ||||||
| 经办人 | 填写经办人。 | ||||||
| 附件地址 | 填写附件地址。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 所属业务员 | 填写所属业务员。 | ||||||
| 查询 | 客户 | 按客户查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 收支流水 | 添加 | 客户 | 填写客户。 | ||||
| 编号 | 填写编号。 | ||||||
| 订单编号 | 填写订单编号。 | ||||||
| 审核 | 已审 | 选择审核状态。 | |||||
| 未审 | |||||||
| 关联 | 填写关联事项。 | ||||||
| 联系人 | 填写联系人。 | ||||||
| 类型 | 收入 | 选择收支类型。 | |||||
| 支出 | |||||||
| 收支类别 | 网银 | 选择收支类别。 | |||||
| 现金 | |||||||
| 总金额 | 填写总金额。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 日期 | 填写日期。 | ||||||
| 所属业务员 | 填写业务员。 | ||||||
| 附件地址 | 填写附件地址。 | ||||||
| 查询 | 客户 | 按客户查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 供货商 | 添加 | 供货商名称 | 填写供货商名称。 | ||||
| 电话 | 填写电话。 | ||||||
| 邮箱 | 填写邮箱。 | ||||||
| 网址 | 填写网址。 | ||||||
| 总分类账户 | 填写总分类账户。 | ||||||
| 分类 | 选择分类。 | ||||||
| 街道 | 填写街道。 | ||||||
| 城市 | 填写城市。 | ||||||
| 省市 | 填写省市。 | ||||||
| 邮编 | 填写邮编。 | ||||||
| 国家地区 | 填写国家地区。 | ||||||
| 描述 | 填写描述。 | ||||||
| 查询 | 供货商名称 | 按供货商名称查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 退款 | 添加 | 客户 | 填写客户。 | ||||
| 回款编号 | 填写回款编号。 | ||||||
| 实收金额 | 填写实收金额。 | ||||||
| 退款金额 | 填写退款金额。 | ||||||
| 负责人 | 填写负责人。 | ||||||
| 订单编号 | 填写订单编号。 | ||||||
| 审批流程编号 | 填写审批流程编号。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 查询 | 回款编号 | 按回款编号查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 咨询备忘 | 添加 | 客户名称 | 填写客户名称。 | ||||
| 联系电话 | 填写联系电话。 | ||||||
| QQ号码 | 填写客户QQ。 | ||||||
| 电子邮箱 | 填写电子邮箱。 | ||||||
| 详细地址 | 填写详细地址。 | ||||||
| 咨询来源 | 选择咨询来源。 | ||||||
| 咨询类型 | 选择咨询类型。 | ||||||
| 咨询内容 | 填写咨询内容。 | ||||||
| 查询 | 客户名称 | 按客户名称查询。 | |||||
| 添加部门 | 按添加部门查询。 | ||||||
| 添加人 | 按添加人查询。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间查询。 | ||||||
| 导出 | 点击导出所有线索列表数据。 | ||||||
| 编辑 | 点击编辑列表数据。 | ||||||
| 详情 | 点击查看数据详情。 | ||||||
| 删除 | 点击删除列表数据。 | ||||||
| 邮件短信 | ALL | 发送列表 | 发送新邮件 | 发件人 | 选择发件人。 | ||
| 收件人 | 填写收件人,多个收件人逗号或分号隔开。 | ||||||
| 抄送 | 填写抄送人,多个抄送人逗号或分号隔开。 | ||||||
| 密送 | 填写密送人,多个密送人逗号或分号隔开。 | ||||||
| 主题 | 填写邮件主题。 | ||||||
| 正文 | 填写正文。 | ||||||
| 标记为紧急 | 标记为紧急邮件。 | ||||||
| 发送新短信 | 发送新短信。 | ||||||
| 筛选 | 邮件 | 筛选邮件发送记录。 | |||||
| 短信 | 筛选短信发送记录。 | ||||||
| 编辑 | 编辑邮件/短信内容。 | ||||||
| 删除 | 删除此封邮件/短信。 | ||||||
| 邮箱配置 | 新增邮箱配置 | edm邮箱 | 账号信息 | 添加账号信息。 | |||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| QQ邮箱 | 邮箱协议 | 选择邮箱协议。 | |||||
| 授权方式 | 选择授权方式。 | ||||||
| 账号信息 | 添加账号信息。 | ||||||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| 163邮箱 | 邮箱协议 | 选择邮箱协议。 | |||||
| 授权方式 | 选择授权方式。 | ||||||
| 账号信息 | 添加账号信息。 | ||||||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| 新浪邮箱 | 邮箱协议 | 选择邮箱协议。 | |||||
| 授权方式 | 选择授权方式。 | ||||||
| 账号信息 | 添加账号信息。 | ||||||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| Office365 | 邮箱协议 | 选择邮箱协议。 | |||||
| 授权方式 | 选择授权方式。 | ||||||
| 账号信息 | 添加账号信息。 | ||||||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| Yahoo邮箱 | 邮箱协议 | 选择邮箱协议。 | |||||
| 授权方式 | 选择授权方式。 | ||||||
| 账号信息 | 添加账号信息。 | ||||||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| 其他邮箱 | 邮箱协议 | 选择邮箱协议。 | |||||
| 授权方式 | 选择授权方式。 | ||||||
| 账号信息 | 添加账号信息。 | ||||||
| 邮箱共享 | 选择是否共享邮箱。 | ||||||
| 发送新邮件 | 发送一封新邮件。 | ||||||
| 状态 | 启用 | 启用邮箱。 | |||||
| 停用 | 停用邮箱。 | ||||||
| 邮箱共享 | 私有 | 设置邮箱私有,仅供个人使用。 | |||||
| 公开 | 设置邮箱公开,所有用户均可使用。 | ||||||
| 设为默认 | 设为默认发件邮箱。 | ||||||
| 编辑 | 编辑邮箱配置信息。 | ||||||
| 删除 | 删除此配置邮箱。 | ||||||
| 短信配置 | 新增短信配置 | 名称 | 填写短信配置名称。 | ||||
| API ID | 填写API ID。 | ||||||
| API KEY | 填写API KEY。 | ||||||
| 短信签名 | 填写短信签名,需使用公司名、品牌名等。 | ||||||
| 短信共享 | 私有 | 设置短信私有,仅供个人使用。 | |||||
| 公开 | 设置短信公开,所有用户均可使用。 | ||||||
| 发送新短信 | 发送一条新短信。 | ||||||
| 编辑 | 编辑短信配置信息。 | ||||||
| 删除 | 删除此配置短信。 | ||||||
| 提醒管理 | ALL | 提醒列表 | 新增提醒 | 提醒人 | 选择部门 | 选择需要提醒的用户。 | |
| 选择用户 | |||||||
| 提醒时间 | 不提醒 | 选择提醒时间。 | |||||
| 准时 | |||||||
| 提前10分钟 | |||||||
| 提前30分钟 | |||||||
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| 提醒程度 | 一般 | 选择提醒程度。 | |||||
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| 提醒内容 | 填写提醒内容。 | ||||||
| 备注 | 填写备注。 | ||||||
| 搜索提醒 | 提醒人名称 | 按提醒人名称搜索。 | |||||
| 提醒内容 | 按提醒内容搜索。 | ||||||
| 提醒状态 | 待办 | 按提醒状态搜索。 | |||||
| 提醒中 | |||||||
| 已关闭 | |||||||
| 阅读状态 | 未阅 | 按阅读状态搜索。 | |||||
| 已阅 | |||||||
| 提醒时间 | 不提醒 | 按提醒时间搜索。 | |||||
| 准时 | |||||||
| 提前10分钟 | |||||||
| 提前30分钟 | |||||||
| 提前60分钟 | |||||||
| 提前2小时 | |||||||
| 提前6小时 | |||||||
| 提前一天 | |||||||
| 紧急程度 | 一般 | 按紧急程度搜索。 | |||||
| 紧急 | |||||||
| 起止日期 | 按起止日期搜索。 | ||||||
| 详情 | 提醒用户 | 显示需要提醒的用户。 | |||||
| 提醒时间 | 显示提醒时间。 | ||||||
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| 创建人 | 显示提醒创建人。 | ||||||
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| 提醒状态 | 未读/已读 | 点击切换提醒状态。 | |||||
| 编辑 | 编辑修改提醒内容、时间等。 | ||||||
| 删除 | 删除此条提醒。 | ||||||
| 业务管理 | CRM | 业绩目标 | 新增业绩目标 | 年度 | 选择新增业绩目标年度。 | ||
| 类型 | 订单 | 选择新增业绩目标类型。 | |||||
| 合同数 | |||||||
| 合同金额 | |||||||
| 合同回款金额 | |||||||
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| 产品销售额 | |||||||
| 产品分类销量 | |||||||
| 产品分类销售额 | |||||||
| 业绩目标 | 设置业绩目标数量。 | ||||||
| 查看 | 按部门 | 编辑 | 编辑各个部门各月份的详细目标业绩。 | ||||
| 按用户 | 编辑 | 编辑各个用户各月份的详细目标业绩。 | |||||
| 编辑 | 编辑修改业绩目标。 | ||||||
| 删除 | 删除此目标。 | ||||||
| 用户管理 | HR | 用户列表 | 添加新成员 | 账号 | 填写新成员登录账号。 | ||
| 密码 | 设置一个新密码。 | ||||||
| 姓名 | 填写新成员姓名。 | ||||||
| 联系电话 | 填写新成员联系电话。 | ||||||
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| 邮箱 | 填写新成员邮箱。 | ||||||
| 部门 | 选择新成员所在部门。 | ||||||
| 职位 | 选择新成员所属职位。 | ||||||
| 头像 | 添加成员头像。 | ||||||
| 备注 | 填写备注信息。 | ||||||
| 搜索 | 部门 | 按部门搜索用户。 | |||||
| 状态 | 有效 | 按状态搜索用户。 | |||||
| 已禁用 | |||||||
| 姓名/电话/QQ | 按用户姓名、电话、QQ搜索。 | ||||||
| 添加时间 | 按添加时间起止日搜素。 | ||||||
| 发消息 | 接收人 | 站内消息,显示消息接收人。 | |||||
| 标题 | 填写发送标题。 | ||||||
| 内容 | 填写发送内容。 | ||||||
| 详情 | 头像 | 显示用户头像。 | |||||
| 姓名 | 显示用户姓名。 | ||||||
| 联系电话 | 显示用户联系电话。 | ||||||
| 显示用户QQ。 | |||||||
| 用户名 | 显示用户名。 | ||||||
| 职位 | 显示用户职位信息。 | ||||||
| 部门 | 显示用户部门信息。 | ||||||
| 添加时间 | 显示添加时间。 | ||||||
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| 已完成 | 显示该用户已完成的业绩目标。 | ||||||
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| 发消息 | 给该用户发送站内消息。 | ||||||
| 编辑 | 编辑该用户信息。 | ||||||
| 禁用 | 禁用该用户账户。 | ||||||
| 编辑 | 便继续改用户信息。 | ||||||
| 禁用 | 禁用用户账户。 | ||||||
| 重置密码 | 用户名 | 显示需要重置账户密码的用户名。 | |||||
| 密码 | 填写新密码。 | ||||||
| 确认密码 | 再填写一次新密码。 | ||||||
| 权限管理 | ALL | 职位管理 | 新增职位 | 职位名称 | 新增一个新的职位名称。 | ||
| 默认角色 | 新增角色 | 选择该职位角色。 | |||||
| 上级职位 | 选择上级职位。 | ||||||
| 权限 | 选择该职位权限。 | ||||||
| 编辑职位 | 编辑该职位信息。 | ||||||
| 删除职位 | 删除该职位。 | ||||||
| 新增角色 | 角色名称 | 增加新的角色名称。 | |||||
| 数据访问权限 | 所有数据 | 选择角色可以访问的数据。 | |||||
| 部门数据 | |||||||
| 个人数据 | |||||||
| 权限 | 设置角色权限。 | ||||||
| 编辑 | 编辑修改角色详情。 | ||||||
| 删除 | 删除该角色。 | ||||||
| 菜单管理 | 显示名称 | 修改菜单显示名称。 | |||||
| 排序 | 修改菜单排序。 | ||||||
| 组织机构 | HR | 机构管理 | 新增部门 | 新增子部门 | 部门名称 | 填写新的部门名称。 | |
| 部门排序 | 填写部门排序。 | ||||||
| 部门人员 | 显示部门所有人员。 | ||||||
| 编辑部门 | 编辑部门信息。 | ||||||
| 删除部门 | 删除部门信息。 | ||||||
| 产品管理 | CRM | 产品分类 | 新增分类 | 产品分类名称 | 填写一个新的产品分类名称。 | ||
| 上级分类 | 选择上级分类名称。 | ||||||
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| 产品列表 | 新增产品 | 产品名称 | 填写一个新的产品名称。 | ||||
| 产品分类 | 选择产品分类。 | ||||||
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| 搜索 | 产品名称 | 按产品名称搜索。 | |||||
| 单价区间 | 按产品单价区间搜索。 | ||||||
| 详细 | 产品名称 | 显示产品名称。 | |||||
| 产品分类 | 显示产品分类。 | ||||||
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| 单价 | 显示产品单价。 | ||||||
| 产品图片 | 显示产品图片。 | ||||||
| 备注 | 显示产品备注。 | ||||||
| 编辑 | 编辑产品信息。 | ||||||
| 停用/启用 | 点击切换产品状态。 | ||||||
| 删除 | 删除该产品。 | ||||||
| 系统管理 | ALL | 系统设置 | 公司信息 | 公司名称 | 填写公司名称。 | ||
| LOGO | 上传公司LOGO,背景为当前选中主题颜色,建议使用透明底反白LOGO,支持PNG/JPG/GIF格式。 | ||||||
| 主题颜色 | 修改主题颜色。 | ||||||
| 系统信息 | 用户数 | 显示系统可以添加的最大用户数。 | |||||
| 到期日期 | 显示系统到期日期。 | ||||||
| 剩余容量 | 显示系统剩余容量。 | ||||||
| 升级用户数 | 点击升级用户数。 | ||||||
| 续费延期 | 点击续费。 | ||||||
| 功能设置 | 审核订单 | 不需要 | 选择是否打开订单审核功能。 | ||||
| 需要 | |||||||
| 公司电话独有性校验 | 不需要 | 选择是否需要校验公司电话独有性。 | |||||
| 需要 | |||||||
| 公共客户 | 不启用 | 关闭公共池,超时客户不会进入公共。 | |||||
| 启用 | 回收规则一 | N天未回访回收至公共客户。 | |||||
| 回收规则二 | N天未再次回访回收至公共客户。 | ||||||
| 回收规则三 | N天未成交回收至公共客户。 | ||||||
| 自定义列表设置 | 新增列表 | 列表名称 | 填写一个新的列表名称。 | ||||
| 获取默认列表 | 获取系统默认自定义列表。 | ||||||
| 设置字段 | 新增字段 | 字段名称 | 填写字段名称。 | ||||
| 录入方式 | 文本框 | 选择录入方式。 | |||||
| 下拉框 | |||||||
| 校验格式 | 不校验 | 选择校验格式。 | |||||
| 正整数 | |||||||
| 纯数字 | |||||||
| 纯字母 | |||||||
| 日期(格式为YYYY-MM-DD) | |||||||
| 电子邮箱 | |||||||
| 最小长度 | 请输入1~500的数字,不填表示没有限制。 | ||||||
| 最大长度 | |||||||
| 是否必填 | 是 | 选择是否必填项。 | |||||
| 否 | |||||||
| 是否独有 | 是 | 选择是否独有项。 | |||||
| 否 | |||||||
| 搜索条件 | 是 | 选择是否加入搜索条件。 | |||||
| 否 | |||||||
| 搜索方式 | 匹配 | 选择搜索方式。 | |||||
| 模糊匹配 | |||||||
| 区间匹配 | |||||||
| 列表显示 | 是 | 选择是否在列表显示。 | |||||
| 否 | |||||||
| 显示顺序 | 请数入1~100的数字,数字越小,顺序越靠前。 | ||||||
| 是否导出 | 是 | 选择是否为导出项。 | |||||
| 否 | |||||||
| 修改 | 修改字段详情。 | ||||||
| 删除 | 删除此字段。 | ||||||
| 修改名称 | 修改列表名称。 | ||||||
| 删除 | 删除此列表。 | ||||||
| 日志管理 | 搜索 | 操作人名称 | 按操作人名称查询日志记录。 | ||||
| IP | 按IP查询日志记录。 | ||||||
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| 详情 | 日志说明 | 显示日志操作说明。 | |||||
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